Как создать график инвестиционного портфеля?

Если вы имеете в своем портфеле какие-либо акции, либо криптолювату, вы время от времени, а кто-то и каждый день, следите за общей величиной активов в валюте (рублях или долларах).

 

Для этого вам требуется использовать специализированные программы, вводить пароли и отслеживать ситуацию на каждом счете отдельно. Причем информация представляется в цифровом виде, динамика счета вам не доступна.  

 

Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с синтетическими графиками – графиками, созданными с помощью математических формул, отображающих поведение нескольких финансовых инструментов с учетом их объема в вашем портфеле.

зачем

Имея подобный график вы с легкостью можете оценить общее состояние всего портфеля, его волатильность, а также сравнить его с индексными элементами рынка (лучше или хуже себя ведет ваш портфель по сравнению со всем рынком).  

как

Вам необходимо составить список, состоящий из 2х элементов: актива, входящего в ваш портфель и количество.  

Ниже представлен пример портфеля, состоящего из акций и валюты. 

Далее переходим на сайт TradingView, регистрируем аккаунт и, используя следующую формулу, составляем график: 

(Актив1 * Кол-во1 + Актив2 * Кол-во2 + … + АктивX * Кол-воX)

В этом случае портфель будет отображаться в валюте, в которой торгуются активы. Если необходимо перевести активы в иную валюту, добавляем еще один множитель:

(Актив1 * Кол-во1 + Актив2 * Кол-во2 + … + АктивX * Кол-воX)*КУРС 

Так, если активы торгуются в долларах, а посчитать необходимо в рублях, то КУРС = USDRUB.  

оценка привлекательности портфеля

Мы все знаем, что инвестировать денежные средства можно в различные активы, количество которых исчисляется десятками тысяч. Чтобы понимать правильность собственного решения, вы можете наложить на график альтернативу – график индекса, иных активов и сравнивать динамику уже нескольких портфелей.  

Порядок действий:  

В итоге вы получаете вот такой график, позволяющий сравнивать ваши прошлые и текущие результаты инвестиционного портфеля и второго актива, в нашем случае индекса РТС.  

заключение

Данный способ абсолютно бесплатный и, как вы увидели, не требует серьезных навыков владения компьютером. Пользуйтесь во благо и правильно.  

Интересные статьи для инвесторов